Eurazeo PME annonce son entrée prochaine au capital de VITAPROTECH (ex ST GROUP), leader français de la sécurisation des accès physiques des sites sensibles
Eurazeo PME va prendre le relais d’UI Gestion au capital de Vitaprotech (ex. St Group), et annonce la signature d’un protocole d’acquisition aux termes duquel elle investira 40 M€ dans Vitaprotech, pour détenir environ 60% du capital. Le projet commun d’Eurazeo PME et des dirigeants repose sur l’accélération de la trajectoire de croissance du groupe à l’international notamment à travers une stratégie ambitieuse de croissance externe. Le closing de cette opération est prévu en juillet 2018.
Affichant un chiffre d’affaires de 29 M€ en 2017, VITAPROTECH est principalement issu du rapprochement en 2014 de SORHEA et de TIL Technologies. Fondé en 1987 dans la région lyonnaise, SORHEA est un pionnier de la détection des intrusions aux abords de sites sensibles en France notamment grâce à ses barrières infrarouges de haute performance et revendique aujourd’hui 25% du marché français. Créé en 1988 à Aix-en-Provence, TIL Technologies est également leader sur son segment en France avec 20% du marché, grâce à son logiciel de supervision des systèmes de contrôle d’accès des sites critiques. Investissant environ 10% de leur chiffre d’affaires en R&D, les marques du groupe conçoivent des solutions haut-de-gamme qu’elles commercialisent à travers un réseau d’intégrateurs auprès des opérateurs d’importance vitale en France ou leur équivalent dans les autres pays (centrales de production d’énergie, prisons, infrastructures logistiques, sites régaliens, sièges de bancassurance, etc.).
Le groupe a amorcé son internationalisation il y a quelques années à travers trois opérations de build-up (Etats-Unis, Canada, Belgique) et réalise 22% de son activité à l’international. VITAPROTECH emploie environ 160 personnes réparties sur cinq sites dont deux en France.
VITAPROTECH a pour ambition de devenir une référence d’envergure mondiale dans le domaine de la sécurisation des sites sensibles. Ce projet repose sur trois piliers :
- la montée en puissance des investissements technologiques et le développement associé de nouveaux produits et services
- l’accélération de l’expansion en Europe et en Amérique
- la réalisation d’opérations de croissance externe
Selon Eric Thord, Président de VITAPROTECH : « C’est une nouvelle étape majeure dans la construction de notre groupe. Nous avions commencé aux côtés d’UI Gestion, Bpifrance et Carvest à accélérer la transformation de ST GROUP. Avec Eurazeo PME, mon ambition pour le groupe, rebaptisé pour l’occasion VITAPROTECH, est de changer une nouvelle fois de dimension, en capitalisant d’une part sur les synergies existant entre les métiers de SORHEA et de TIL Technologies autour d’une proposition de valeur unique de sécurisation des sites sensibles, et d’autre part en structurant une démarche ambitieuse de construction de leadership à l’international. »
A propos d’Eurazeo PME
Eurazeo PME est une société d’investissement, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). La PME a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 Md€.
Crédit : TIL Technologies/Eurazeo PME